به کارگردانی باب مک‌نات؛ شائول، پادشاه اسرائیل، به شهرت و محبوبیت داوود حسادت می‌ورزد؛ کسی که مدت‌ها پیش جالوت را از پای درآورد و پیروزی را برای ارتش شائول به ارمغان آورد. اکنون شائول که توسط مشاور ادومی خود، دوئگ، تحریک شده است، تلاش می‌کند تا داوود را به قتل برساند. یوناتان، پسر شائول و بهترین دوست داوود، برای کمک به او توطئه می‌کند؛ در حالی که داوود تمایلی به مبارزه با مردم خود، یعنی بنی‌اسرائیل، ندارد.

ساکنان شهر کوچک پیتون پلیس وقتی متوجه می‌شوند که شخصیت‌های اولین رمان جنجالی نویسنده محلی، آلیسون مک‌کنزی هستند، چندان خوشحال نمی‌شوند. دنباله‌ای بر فیلم موفق محصول سال ۱۹۵۷.

اخراج واقعی گانگستر معروف، لاکی لوچیانو، الهام‌بخش این درام جنایی رمانتیک و کمی عجیب شده است. جف چندلر نقش معادل لوچیانو را بازی می‌کند که پس از ورود به ایتالیا، فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر می‌گیرد.